全球风电供应格局深度调整

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“中国(zhōngguó)造”表现尤为(yóuwèi)突出，全球前15大风电机组供应商中有10家都来自中国。

近日，全球风能理事会发布《2024年度风电市场供应侧数据报告》（以下简称(jiǎnchēng)《报告》）指出，2024年，全球风电总计实现127吉瓦新增吊装容量(róngliàng)，风机供应量(gōngyìngliàng)刷新历史最高纪录。其中(qízhōng)，“中国造”表现尤为突出，全球前15大风电机组供应商中有10家(jiā)都来自中国。

不过，《报告》同时指出，当前(dāngqián)全球多家风电整机制造商业绩仍然(réngrán)承压，各国设置的潜在贸易壁垒同样(tóngyàng)削弱风电供应链韧性，在全球风能理事会看来，各国应尽快移除可再生能源发展面前的阻碍，确保(quèbǎo)全球能源系统加速向绿色低碳转型。

《报告》指出，2024年，全球范围(fànwéi)内总计有29家风电整机供应商完成了23098台风机吊装，在风电行业仍受到宏观经济压力(yālì)、大宗商品价格上涨以及供应链中断等(děng)因素(yīnsù)困扰的情况下，创下历史最高纪录。

数据显示，风电整机市场中，有18家设备供应商来自(láizì)亚太地区，8家来自欧洲，北美和中东地区分别有2家和1家。值得注意的是，2024年是历史(lìshǐ)上首次全球前四大风电整机制造商都来自中国，整体(zhěngtǐ)来看，中国风电整机商在全球市场的影响力正逐年上升(shàngshēng)。

技术层面来看，风电(fēngdiàn)(fēngdiàn)机组的大型化趋势以及技术路线变更同样值得关注。《报告》数据(shùjù)显示，在(zài)中国(zhōngguó)陆上风电机组迭代加速、海上机型不断突破的情况(qíngkuàng)下，2024年全球新增吊装风电机组单机容量约为5.5兆瓦，同比涨幅达到9%，新增陆上风机单机容量首次突破5兆瓦的同时，海上风机平均水平也(yě)达到9.8兆瓦。同时，风电机组技术路线也在悄然发生变化，半直(bànzhí)驱技术市场份额从2023年的25%增长到29.1%，这也意味着，优化度电成本、提升设备可靠性已愈加成为技术选择重点。

在全球风能理事会首席执行官本(běn)·巴克威尔看来，创纪录的新增(xīnzēng)装机量再次证明，风能在推动(tuīdòng)能源转型、帮助公众应对由化石燃料波动引发的能源价格飙升方面，正发挥着(zhe)关键作用。“全球能源转型已经初现雏形，保证转型速度将至关重要。如果未来10年行业能够持续(chíxù)扩大投资，每年新增380吉瓦风电装机，就能够迅速部署风能，为(wèi)能源系统带来清洁、安全、和丰富的多重好处。”

尽管能源转型大势所趋，但(dàn)不可忽视的(de)是，业界普遍认为，当前风电供应链发展实则“喜忧参半”，下游需求蓬勃迸发的同时，宏观经济(hóngguānjīngjì)压力、电网接入不及时、投资成本上涨(shàngzhǎng)以及潜在贸易风险都让风电产业链受到考验。

《报告》指出，2024年，虽然多家风电机组供应商的风机(fēngjī)业务盈利情况得到(dédào)改善，但超过一半的西方整机厂商仍处于(chǔyú)净利润同比下降的困境。

国金证券在其研报中(zhōng)指出，受风机销售(xiāoshòu)价格下降(xiàjiàng)影响，2024年国内风电设备供应商盈利仍在承压，风电设备板块整体营收1920亿元，同比下降3.5%，净利润也出现(chūxiàn)不小幅度下滑。同期(tóngqī)，以GE Vernova、西门子歌美飒等为代表的西方风电整机商业绩同样受到挑战，GE Vernova在2024年较2023年虽实现大额减亏(jiǎnkuī)，陆上风电板块实现小幅盈利，但海上(hǎishàng)风电却因项目执行推迟等原因持续亏损。日本企业三菱也在近期表示要“重新审视”日本海上风电项目，进一步评估(pínggū)项目可行性。

不止(bùzhǐ)如此，潜在的供应产能短缺风险也在“发酵”。全球风能理事会指出，目前，全球风电(fēngdiàn)供应链(gōngyìngliàn)产能并未(bìngwèi)跟随新增风电装机增速持续增长，反而部分(bùfèn)细分领域已经“掉队”，叶片、塔筒等多个关键部件技术和产能都已出现短缺，无法满足未来风电市场需求。尤其在欧美市场，政策反复、审批瓶颈等因素让供应链投资(tóuzī)长期出现不足，进一步加剧了供应链紧张态势。

《报告》预测认为，风电装机增长势头不会停止，今年(jīnnián)全球风电产业还将继续刷新年度新增装机纪录。然而，要想加速实现第二个“十亿千瓦”风电装机，全球风能(fēngnéng)理事会强调，行业(hángyè)与政府(zhèngfǔ)必须携手消除结构性障碍，优化市场设计，并建立更加高效的采购机制。

近年来，多(duō)国提出可再生能源供应链“本土(běntǔ)化”等新要求，在(zài)全球风能理事会看来，市场(shìchǎng)友好应是建设(jiànshè)本土产业链的关键所在，尤其不应采取(cǎiqǔ)类似关税或本土比例等“限制性”以及“破坏性”的政策打乱风电供应链。维斯塔斯在2025年业绩展望中就指出，目前的国际贸易关税水平对积压订单的执行造成影响，在美国这一情况更为严重。如果不采取相应行动，最终可能导致美国电力承购价格上涨。

在业界看来，尽管市场竞争持续激烈，但(dàn)国际市场竞争也将为稳定风电供应链带来好处。市场研究(yánjiū)机构DNV研究人员马库斯·泽岑(zécén)认为，从(cóng)不同领域选择两到三家供应商，就可以通过竞争增强供应链的弹性。

而在本·巴克威尔看来，各国必须迅速采取行动，去掉条条框框、简化审批流程，加速电网投资建设速度，确保市场能够为可再生能源提供合理回报。要实现既定可再生能源发展(fāzhǎn)目标，行业必须打通供应链瓶颈，修正当前存在(cúnzài)缺陷(quēxiàn)的市场设计(shèjì)，并(bìng)提供项目确定性。目前，产业界已经做好准备，只待部署加速。

文丨本报记者(běnbàojìzhě) 李丽旻

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